Wij geloven sterk in het belang van een vertrouwensrelatie met onze klanten. U hebt dan ook één vaste account manager. Hij/zij volgt niet alleen uw situatie op de voet, maar houdt ook de veranderingen en opportuniteiten die u niét ziet in de gaten. Zo kunt u op beide oren blijven slapen en weet u dat we uw fiscale en financiële situatie proactief optimaliseren. Het zou zonde zijn om door onwetendheid kansen te laten liggen. Ook gewijzigde verwachtingen, nieuwe doelstellingen of wijzigingen in bijv. uw gezinssituatie kunnen we opnemen in uw strategie. Indien nodig kunnen we de verhouding tussen bescherming en rendement binnen uw beleggingsportefeuille aanpassen.

Tijdens een jaarlijks opvolgingsgesprek nemen we samen uw situatie onder de loep en bekijken we wat anders en beter kan. We onderzoeken de mogelijkheden om uw financiële doelen te bereiken. Net door de nauwkeurige opvolging van uw account manager hoeft u ook zelf niet voortdurend waakzaam te zijn en vermijdt u dat u opportuniteiten laat liggen.

We garanderen u te allen tijde een geactualiseerd inzicht in:
- De samenstelling van uw portefeuille en vermogen over alle banken heen
- Het tussentijdse resultaat van uw beleggingsplannen
Indien nodig doen we een beroep op onze experten die gespecialiseerd zijn in een specifieke materie. Fiscaliteit bijvoorbeeld. Of de overdracht van een vennootschap.

We zetten ook hard in op een goede samenwerking met en wisselwerking tussen uw accountant en notaris. Zo blijven uw fiscale en financiële luik perfect op elkaar afgestemd.